CANJE: INTENSAS GESTIONES DE BOUDOU
Intentan convencer a bonistas italianos
BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Economía, Amado Boudou,
continuó ayer con el objetivo de convencer a los bonistas italianos
para que ingresen al canje de deuda y obtener así una mayor aceptación,
en tanto que la volatilidad de los mercados financieros internacionales
forzaría a postergar la colocación del Boden 2017 para el ingreso de
fondos.
Economía debería colocar hoy ese título por 1.000 millones de dólares,
pero volvería a postergar la decisión, ya que la abrupta caída de los
mercados financieros volvió a golpear los títulos argentinos y el
Gobierno tendría dificultades para conseguir su objetivo de lograr una
tasa de un dígito. El Palacio de Hacienda ya postergó una vez esa
colocación y volvería a hacerlo hasta lograr una tasa menor a la actual
que estaría entre un 10,5 y un 11,5 por ciento.
Boudou aseguró en Roma, que "presiente un buen nivel aceptación de la
propuesta de canje de deuda efectuada a los bonistas italianos poseedores de bonos del país, por más de 4.400 millones de dólares, entre más
de 180.000 tenedores de títulos".
Boudou, junto al secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y un equipo
técnico, se encuentra en Italia, por segunda vez en menos de quince
días, en una gira para convencer a los bonistas minoristas. Mañana
continuará en Milán, capital financiera italiana.
El canje de deuda cerró el viernes pasado la inscripción para los
grandes inversores institucionales y, según fuentes oficiales, habría
superado un piso aproximado a los 13.500 millones de dólares, del total
de 18.300 millones que se ofrecen en el canje.
Ese nivel de aceptación garantizaría ya un piso superior al 75 por
ciento, por encima del 65 por ciento proyectado por Economía, cuando
aún restan tres semanas para la finalización del canje.
Los inversores minoristas tienen tiempo hasta el 7 de junio próximo
para adherir al canje, plazo en el que también pueden seguir entrando
los inversores institucionales pero con un recargo de un centavo de
dólar por cada cien dólares de valor nominal de los títulos.
Los datos sobre el primer tramo del canje se difundirán mañana, anunció
Boudou, quien precisó que durante la primera etapa del canje se
registró "una alta receptividad" por parte de los tenedores mayoristas.
Los bonistas italianos que no adhirieron en el canje de 2005 son el
sector más difícil de convencer en la nueva oferta, que plantea una
quita de 66,3 por ciento del valor nominal del capital, aunque reconoce
los intereses caídos y contempla un cupón adicional atado al crecimiento de la economía. "Es una solución práctica presentada por Argentina
en un momento en el que el mundo financiero se descalabra", declaró el
Ministro en una conferencia de prensa.
Boudou expresó su optimismo por la acogida que tendrá la nueva oferta
de canje de la deuda en Italia y por su parte la Task Force Argentina,
liderada por Nicola Stock, que representa a italianos poseedores de
bonos, les dio libertad para que decidan por acogerse o rechazar la
oferta argentina.
Mientras tanto, una pequeña manifestación de protesta fue organizada
frente a la sede de la embajada argentina en Roma, en la plaza de Santa
María Mayor, por bonistas italianos, entre ellos varios pensionados.
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