Milkaut firmó la exclusividad con grupo de cuatro empresas
Se concretó la cesión del 54 por ciento de las acciones, por una oferta
de 54 millones de dólares y 30 millones que posteriormente se incorporarán
como capital de trabajo a la empresa láctea.
Por Elida Thiery (redacción LA OPINION). - A fines de mayo este Diario
publicaba que en unos dos meses se podría definir la exclusividad para
adquirir el 55 por ciento de las acciones de la empresa láctea Milkaut;
y finalmente ayer por la tarde, cumpliendo con ese plazo, el Consejo
Directivo de la Asociación de Unión Tamberos (AUT) llegó a un acuerdo
con un grupo inversor conformado por cuatro compañías.
Durante todo este tiempo fue muy fluctuante el ritmo de las negociaciones, que comenzaron con cada firma en particular, tuvieron deserciones,
hasta que llegó la última esta semana con el corrimiento de las
tratativas por parte de la canadiense Adecoagro, para dar paso al
conglomerado de empresas que se había presentado el dos de junio, para
ejercer presión en una mejora de oferta y finalmente la exclusividad
quedó para Chemo, Vicentin, Los W y Louis Dreyfus.
Con la firma que se concretó ayer, se le otorga, a este grupo conformado en la marcha de los intereses por la láctea con base en Franck, un
período de 30 días la exclusividad para avanzar con el proceso de venta
de la mayoría accionaria de la empresa láctea Milkaut, que corresponde
al 54 por ciento de las acciones cedidas en una asamblea de hace unos
tres meses donde los tamberos de AUT resignaban su posesión en la
empresa donde un 30 por ciento de su conformación corresponde a la
francesa Bongrain, también interviniente en el proceso de decisión
sobre la exclusividad.
Al haberse cumplido la evaluación de distintas alternativas, la
decisión se conoció este jueves a través de un comunicado conjunto de
Milkaut y el grupo inversor, al finalizar una reunión realizada en la
localidad de Franck, de la provincia de Santa Fe, en la cual participaron directivos de la láctea y representantes de las cuatro compañías.
Hugo Bidart, titular de Milkaut, aseguró que la propuesta de estas
empresas "es la que más se acercó a los lineamientos generales propuestos por la AUT a la hora de poner en consideración la venta de sus
acciones". A su vez, Duilio Rohrman, presidente de la cooperativa,
agregó, "consideramos que estas empresas tienen una trayectoria muy
importante y aseguran un proyecto de jerarquía y de liderazgo para
Milkaut dentro de la lechería argentina".
Por su parte, Manuel Sobrado, director ejecutivo de Chemo en Argentina,
contó que durante la reunión "les presentamos nuestro plan para la
compañía, que contempla la cancelación de las deudas de la cooperativa,
el compromiso de continuar la relación con la AUT como aliados estratégicos y la reducción del plazo de pago de la leche".
John Cowan, responsable de los negocios lácteosdeLouis Dreyfus,
explicó que en el plan de negocios "planteamos el crecimiento de
Milkaut como empresa láctea, tanto en su volumen de procesamiento de
leche como en su presencia en los mercados domésticos e internacionales".
A su vez, Sergio Nardelli, representante de Vicentín, explicó que la
propuesta "implica una importante apuesta por la compañía, con una
inyección de capital de trabajo que será destinado al mejoramiento de
la cadena de pagos y del equipamiento productivo".
Sobre Bongrain habló Darío Werthein, de Los W, "ya estamos en contacto
y con el mejor de los vínculos para trabajar juntos en una nueva etapa
de crecimiento de la empresa"; y resaltó la sinergia y experiencia que
el grupo inversor aportará a Milkaut.
El comunicado difundido ayer concluye que durante el período de
exclusividad el grupo oferente realizará un "due dilligence" integral
de la compañía e iniciará las negociaciones para reestructurar la deuda
de Milkaut, que estará a cargo de Ernst & Young, con asesoría financiera por parte de AUT correspondiente a Buenos Aires Capital Partners.
Lo que pudo conocer LA OPINION es que la propuesta final del grupo se
compuso de 54 millones de dólares, que era la cifra que desde un
principio se manejaba para el caso, mientras que a esto debe sumarse el
aporte de un capital de trabajo que ronda los 30 millones de dólares y
se calcula que eso es lo que hizo muy tentadora la propuesta, por la
repercusión positiva que podrá tener en el personal, en la región y en
definitiva para la mejora de la firma.
También pudimos conocer que esta exclusividad corresponde a 30 días, a
partir del lunes 4 de agosto, con lo cual el día sábado 4 de setiembre
se firmaría el contrato marco entre la cooperativa, Bongrain y los
compradores.
Ese compromiso tendrá una vigencia de 40 días, en los cuales se podrán
definir de manera final las cifras de la operación y así dará inicio la
actividad plena del nuevo grupo mayoritario que se encargará de
reencaminar a Milkaut.
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30-07-2010
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